Η Αστυνομική Μπάντα Πνευστών της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου, φτάνει στο γειτονικό Ισραήλ. Η μπάντα ήταν καλεσμένη να παίξει σε μία τελετή εγκαινίων ενός Κέντρου Αραβικής Κουλτούρας, όμως εξαιτίας της γραφειοκρατίας και της κακής τους τύχης, τα μέλη της κατέληξαν να ξεμείνουν στο αεροδρόμιο. Προσπαθώντας να βρουν μια λύση μόνοι τους, καταλήγουν σε μια έρημη, σχεδόν ξεχασμένη μικρή πόλη κάπου στην ισραηλινή ενδοχώρα. Ο μαέστρος της μπάντας, ο Τάουφικ, για να αποφύγει τις γκρίνιες των άλλων μελών, δέχεται την πρόταση της Ντίνα, ιδιοκτήτριας ενός καφέ, να φιλοξενηθούν εκεί τη νύχτα. Κι όταν πλέον όλοι χαλαρώσουν θα νιώσουν δεκτικοί σε νέες εμπειρίες, ξεπερνώντας τις προκαταλήψεις τους